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综合财税管理团队

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​James Zi Zhe

副总监｜财务顾问｜客户体验与创新

  • 美国 Johns Hopkins 约翰斯-霍普金斯大学经济学学士

  • 美国 Duke 杜克大学商学院金融管理硕士

  • 美国 J.P.Morgan 摩根大通投行 -- 资产管理、证劵市场分析员 (2011-2012)

  • Oracle 甲骨文集团云端系统顾问 (2013-2016)

  • Deloitte 德勤战略咨询公司项目总监 (2016-2021)

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​史云 (Sophia)

​总裁｜创始人

作为大温哥华和多伦多地区最受认可的行业领导者之一，史云担任高级个人和企业财务与税务顾问已有20多年。在她的客户和同行中，她以严格的职业操守和深厚的行业知识而闻名。

​

  • 中华人民共和国国务院邀请讲授金融法制课程

  • 美国哈佛大学商学院 全球高管班毕业 (Harvard Executive Education)

  • MDRT-Top of the Table - 国际百万圆桌顶尖级会员

  • 国际百万圆桌MDRT终身会员

  • MDRT 最高荣誉会员 (Honor Roll)

  • ​西安交通大学法学系原教授 系主任

  • 曾任中国律师、大学教授

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Denise (Feihua) Zhou

财务顾问｜中部省份团队

  • 具有丰富经验的综合保险、投资 独立基金）及税务顾问

  • 国际百万圆桌MDRT会员 MDRT Qualifying Member

  • 大学毕业于天津商学院管理会计专业   有超过20年的会计和税务方面的实操经验
    原世界500强UnitedTechnologies Corporation (NYSE: UTX) 驻深圳企业财务主管

  • 曾担任Edmonton江浙沪联谊会理事

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Hellen Y. W.
经理 | 税务申报和客户服务​
​​
MGA 和保险公司关系
后台运营支持 税务申报
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Keefer Jeng
办公室经理｜客户体验团队​
 
提供高净值客户服务体验
总代理和保险公司关系
保险和独立基金客服
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Kevin Huang

CPA

High net worth tax advisory

法律+
税务团队

企业和高净值家庭法律和税务团队

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Eileen Fennell

CPA

Corporate and High Complexity Tax Advisory

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Jack Huang

Partner, CPA

Corporate Tax Planning Senior Advisor

法律+
税务团队

企业和高净值家庭法律和税务团队

Jeffrey Scouten

Associate Counsel

BFG Law

LinkedIn
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Linda Chen

Senior Legal Counsel

Corporate Commercial, Real Estate,

Estate Planning Attorney

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